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1、美联储货币政策框架的弊端造成美国通胀率(lv)上升，也威胁到货(huo)币(bi)政策的实施、美国经济繁荣(rong)，以及美元作(zuo)为全球储备货(huo)币的地位。并且美联储虽然(ran)每(mei)年都对其货币政策框架作评估和必要的微(wei)调，但(dan)在经历了持续大幅高通胀之后，美(mei)联储直到2024年依然维持了现有框架，这明显与实际状态不符(fu)。这些(xie)已引发了市场和政策制定者对美国(guo)货币政(zheng)策有效性(xing)、国债市(shi)场稳定性和经济长(zhang)期繁荣的广泛关注，也增强了立法者干预、审查(cha)和监督美联储及其货币政策的意愿(yuan)。基于这一大背景，2025年1月美国众议院金融服务(wu)委员会设(she)立了“货币政策、国债市场韧(ren)性和经济繁荣工作组”（以下简称“工作组”）；美联储的职能和货币政策框架是其首(shou)先需要解决的(de)议题。

2、1🩳、宏观😻💘👢。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🤬🍆🎒🧄，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是💕👝🍑🩰🥥，加征关税阴影下💟🍉，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右👠👠😈👚，进口铜约70万吨👿💖👠，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局😡😡👞，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👅🥔🍅🥑，但若美铜进口量级在百万吨以内🍌，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍓🥭，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍓🧄👠；二是💝🩰🥬，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🤬👘；三是🥦💖🍎，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🍅，中东局势正日益混乱🍑，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面👘🥬，国内经济“稳增长”依然是主旋律💝，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🍒🥔，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱💕🩳👗，因此三季度仍存在着较大压力😈，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍓。