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盈利方面👙💔👜，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💔💔、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💕🍆🥥🤬💯，大类板块盈利多有放缓👄💔，TMT逆势改善，资源品🥾🩲👢👡👝、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🧄👙、消费电子👢🍋🧄👛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅💔💌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍒🍊🥾🧅，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👝🍄，受益于扩消费政策提振🩱🍓、电商平台大促🥒👡、五一端午等多重假日**👅🌽，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧡💋👞👠、农副产品、家电、家具、饰品👅😠🧡👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👠、燃气🥭💘🥕、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👛🍓🥭。

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2、預(yù)計(jì) 2025 年非(fei)美非 OPEC+ 國(guó)傢(jiā)增 97 萬(wàn)桶(tong) / 日，OPEC+ 自(zi)願(yuàn)減(jiǎn)産(chǎn) 8 國(guo)增(zeng) 22 萬桶 / 日，委內(nèi)瑞拉減 15 萬桶 / 日，此外美國雖(suī)年均增(zeng) 24 萬桶(tong) / 日但産量高點(diǎn)可能已在 3 月齣(chū)現(xiàn)。2025 下半年供應(yīng)耑(duān)的分化一方麵(miàn)體(tǐ)現在 OPEC+ 自願減産(chan) 8 國(guo)增産與(yǔ)美國減産的分化，另一方麵也體現(xian)在(zai)伊朗(lang)産量邏(luó)輯(jí)可能受地緣(yuán)(yuan)爲(wèi)主的外生衝(chōng)擊(jī)髮(fà)生變(biàn)化。