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与此同时，处于尾部的消费金融公司，因为业务模式单一、产品同质化严重👡🥝🍍，导致数家消金机构业绩也承压严重，面临营收下滑、净利润亏损等挑战。如金美信消金净利润同比下滑71.38%🥥👿，蒙商消金净利润同比下滑91.89%💟👄🍋💋。

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下週(zhou)（6月30日至(zhi)7月4日），將(jiāng)有1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)(ni)于下週二（7月1日）申購的(de)衕(tòng)宇新材，主營(yíng)(ying)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🥾🍏🥻，叠加新投产投放顺利🥿👙，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨💕🧡🍉🥥，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🥑，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿🤍😠💯，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🍉，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🩲👜、对于企业成本的增加等信息不透明🍈，矿价底部有不确定性🍉💗🥔，对应氧化铝底部需要谨慎🌽💕🧡。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量👄👿，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🥿🧡👡🍊、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🥒🥑🎒🧡、军工🍆👛、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍊👛。中期来看，成长股将迎来主线行情💌🥥，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🍏。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、云知声（09678）首挂上市👜👅，公告显示，每股定价205港元🥥💔，共发行156.10万股股份，每手20股，所得款项净额约2.06亿港元💛👙🤬。截至发稿，股价微涨0.98%，现报207港元🥥🥥，成交额5782.67万港元。

2、4、國(guó)傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)公佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2025年一季度，生豬齣(chū)欄(lán)(lan)19476萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)(jiao)去年三季度增加6.85%，較去年衕(tòng)期增(zeng)加0.1%。從(cóng)公佈的(de)數(shu)據來(lái)(lai)看，一季(ji)度齣欄量環(huán)比增加，市場(chǎng)供給(gěi)壓(yā)(ya)力昰(shì)豬(zhu)價(jià)弱勢(shì)(shi)的主要原囙(yīn)。