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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍌🥿，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👗🍎、25/6/12为界🍉🥻👜，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💟🌽。以月度-季度维度的轮动视角看💋👘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💓🤬🧄🍒，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🩲👗😈，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👄、电网设备🩰💋、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😈💟💝🧅💋，资金脉冲加速😡🍌、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥑🍌🥝🍍、拥挤度位置👞，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍉👿。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提(ti)到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推(tui)荐关注(zhu)谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以(yi)上，行(xing)业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费(fei)崛起、以及行业景气度较高的领域布局(ju)，行业推荐重点关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美(mei)容护理、化学制药等(deng)”

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000處(chù)于估值分位(wei)數“適(shì)(shi)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于(yu)估值分位數“安全”等級(ji)。

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看不懂未来现金流的意思是看不懂公司未来到底能赚多少钱。投资是要花钱的，所以你需要知道你投资的公司未来能赚多少钱，是不是能赚的比你投的多😠🥻，不然就不应该投👄👗🍅😻🍄。大部分公司我都看不懂🥾🤍💕，腾讯我有点懂但不是那么透🥝🧡😡💓😡。

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1、这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村，计划对其进行翻新👡💯，最快于今年开始迎接客人🥕👿。当时希腊旅游业正蓬勃发展👡🍌🎒，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景，且价格比希腊岛屿更为低廉。

2、5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)(e)41325.8億(yì)(yi)元，衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月(yue)持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇(ge)百分點至-0.4%。