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ST新潮(chao)6月29日下午披露(lu)，公司召开第十二届(jie)董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于(yu)股东提请召(zhao)开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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1、我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总(zong)需求(qiu)增速(su)结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定(ding)波动(dong)率降(jiang)低的(de)新(xin)时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪(hu)深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相(xiang)对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生(sheng)显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方(fang)向

2、其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行(xing)基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)(ye)績(jī)增長(zhǎng)(zhang)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)(kuo)張(zhāng)(zhang)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平(ping)穩可控。中長期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量(liang)持續：定價(jià)資金曏長期資金轉(zhuan)迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬(shu)性顯(xiǎn)優(yōu)(you)勢。