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本轮市场的新高🥭，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”👝🍄🥥🍆，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🩲🥦💯、多头思维占优的一年🍅。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞💌🍉，财政指数的发力和消费的韧性🥦👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢🍄🤬，使得即将到来的中报业绩期🍋💟🩳，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈👚，但是预计在积极财政政策的支持下🥾🧡💖，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭🧄💕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍊🩳。风格方面💌💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍍💕。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🥾💞👗，大模型与AI Agent加速升级🥾🥻🥭👗。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🥬💞、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域💟，深入探讨 AI 技术产业化路径🍍🥝👚。大会期间🍉👜👛🥝🥻，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🎒，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👛👘👅。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🩳👙🥕🍍🥕，全力助推Agent开发与应用🍆🍈💯🥑，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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这些措施引发了激烈争论(lun)。民(min)主党(dang)参议院少数党(dang)领袖Chuck Schumer批评共(gong)和(he)党试图“在深夜偷偷(tou)通过激进法案”，指责其缺乏透(tou)明度并(bing)可能损害公众利益。

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2、附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店🥕🌽🍏、奶茶店挤满了人。往西走🍊，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步🥻🩱💓💝、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人💘👞💕💌🤬。