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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🧅。具体考虑到成长科技累积涨幅高💋、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势🩳🩰，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🩰🧄🥝💓🍎。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线💯。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股(gu)的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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不过🍇💗，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析🥔👞👚，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”👝👜，不代表三季度不会降准降息💔👝。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率🍒🍆，仍需进一步调降💗👿👙，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点💕🥒👞。降准方面💟👢🍈，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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