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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍈👜🥿、库存周期、合同负债增速😠🍇🥔、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥬🩳，半导体、光学光电子💞、消费电子🍊💞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😈💝🥿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👄👢，中报盈利或有改善，如汽车🤍👡🩱、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩰🍑，受益于扩消费政策提振🥭🥒、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💛、家电、家具👗👄👿🥒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥🍓；此外贵金属🍏💞🥾🥝、燃气、电力💋🍎👙🍌🧅、农化制品🩰🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、行情回顾(gu)：上半年国债收益率(lv)整(zheng)体呈现冲(chong)高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主(zhu)要原因有三(san)：一是市场(chang)对(dui)于货币政策“适度宽(kuan)松”的预期修正，降息预期下降；二是货币(bi)政策操作较为克(ke)制(zhi)，资(zi)金面持续(xu)偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期(qi)，经济开局平稳(wen)。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债(zhai)收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易(yi)谈判超预期，国债收益率(lv)再度小幅上行。6月货币政策呵护下资(zi)金面整体宽松，国债收益(yi)率小幅下行。行情方面，截止(zhi)06月27日收(shou)盘，2年期、5年(nian)期、10年(nian)期、30年期国(guo)债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分(fen)别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合(he)约分别收于(yu)102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防(fang)风险的目的，一季度资金(jin)面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收(shou)益率快(kuai)速上行，长(zhang)短端利(li)差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维(wei)持低位，收益率曲(qu)线整体维持(chi)平(ping)坦化特征。

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