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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动(dong)；在进(jin)一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上(shang)我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场(chang)预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观(guan)察到各方(fang)增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行(xing)股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行(xing)、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行(xing)、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽。

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