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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行(xing)季度例會(huì)提到“用(yong)好用足(zu)存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層麵，近期在(zai)以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場(chang)風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。

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其二🍇👛🥕🩰，合作方Vor Bio备受争议🧡👡。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等👛，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🍉👠。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元🥿🍉。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🥭，家底可能就空了💛🩱。5月8日💘💯💯🧄👘，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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今年以来🍅🩱，个股涨幅中位数达到8.5%🩱👛；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💘👛，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍉🍊😡。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💔。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力😠🩳。按照我们中期策略的观点🍒，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥭，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👚🤬🤬，呈现正反馈效应👛👝。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥒👠，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行👢💖💓，当时空间最大👝👿💓、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🌽🍊🤍👄。

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