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分行业来看，国(guo)防军工(gong)、计算机、电子、美容护理、社(she)会服务的估值水(shui)平(ping)高于其他行业，银行、建(jian)筑装饰、石油石化、煤炭、非银(yin)金融估值水(shui)平较低(di)，其中银行的估值水(shui)平处于末位。

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3、策略观点(dian)：从供需增速平衡来(lai)看，预计2025年全(quan)球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需(xu)增速差为0.78%。上半(ban)年(nian)受关税扰动影响，美线(xian)运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提(ti)前计价欧线运(yun)价见顶回(hui)落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当前相对积(ji)极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建(jian)议在08合约逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其(qi)斜率预计将缓于美线，08合(he)约仍具基差修复空(kong)间。但需注意08合约多(duo)空博(bo)弈激烈，市场分歧明(ming)显，从相对确定性角(jiao)度，更值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻(luo)辑(ji)在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水(shui)平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月间套利视(shi)角观察，本轮8-10正(zheng)套价差(cha)扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认(ren)可08与10合约间的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具(ju)备更高配(pei)置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计(ji)较当前价差(cha)水平仍存约200-400点空间(jian)。

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