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后续如何演绎？市场若要延续涨势👡👄👚，路径一是由EPS改善维持🧅💘，路径二则是由增量资金的持续入市推动💕；在进一步稳增长政策增量释放前🥒💯，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🧄🩳。战略上我们保持看多💟🍈🤬，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥻💓🥥，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥭💌💋👞。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💓。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍒💞，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👙；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👢，更多采取观望💟🥻👡、被动跟随策略🍇👘🥦🩳，而非主动流入🩱💯；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👙🥾🍋、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧅。

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总体来看👢🤬💯，牛市阶段I🍋🥭，以存量加仓为主🧅🍎，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力💯👛👚🩲，整体增量资金会比较有限💗🥾🍏🥥。

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仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权👄👚，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌💗💛😻🥝，预计停牌时间不超过10个交易日🥬👠🩲🤬。

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短期内，股票投资者愈发(fa)看涨，看跌期权的溢(yi)价不断缩水。但长期来(lai)看，偏度几(ji)乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期(qi)权交易所波(bo)动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货(huo)价(jia)格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影(ying)响仍有(you)较深的(de)担忧。

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1、快速縯(yǎn)變(biàn)的地緣(yuán)政(zheng)治跼(jú)(ju)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多投資者感(gan)到措手不及(ji)。洲際(jì)交易所歐(ōu)洲期貨(huò)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，在截至 6 月 24 日的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)基金咊(hé)其他大型基金(jin)經(jīng)理削減(jiǎn)了(le)佈(bù)倫(lún)特原油(you)期貨咊期權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)頭寸，削減幅度爲(wèi) 4 月初以來(lái)最大，而此前他們(men)剛(gāng)剛建立了(le) 11 週以來最大的看漲(zhǎng)頭寸。

2、1）新质生产力：工信部等部门对人工(gong)智能整体产业链上下游出台(tai)了一(yi)系列(lie)促进高质量发展的举(ju)措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日(ri)，工业(ye)和信息化部发布《算力互联(lian)互通(tong)行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年(nian)基本(ben)实现全国公共(gong)算力标准化互联，打造“算力互联网”新(xin)格(ge)局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推(tui)动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关(guan)键(jian)技(ji)术(shu)突(tu)破，建设国(guo)家级(ji)与区域级算力平台(tai)，支撑超算(suan)互(hu)联网和中国(guo)算力网标(biao)准化升级。6月9日，工(gong)信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能(neng)养老服务机(ji)器人攻关与应(ying)用试(shi)点计(ji)划。地(di)方上，6月3日，上海市经济和(he)信息化委员会组(zu)织2025年上海(hai)市促进产业高质量(liang)发展（工业服(fu)务业发展）项目申报(bao)，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开(kai)展AI本地计算集群(qun)部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产(chan)业链整合和技术攻关进入加速阶(jie)段。同日，杭(hang)州市人工智(zhi)能(neng)创新高(gao)地建设动(dong)员会4日召开，进一步明确了打造人工智能(neng)创新高(gao)地的目标与路径，为杭州(zhou)在人工智能领(ling)域的发(fa)展注入强大动力。