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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推(tui)荐(jian)关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工(gong)、创新药。

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绿色经济（01315）公布截至2025年3月31日(ri)止年度业绩，收益约28.33亿港元，同比减(jian)少3.44%；公司拥有人应占溢利1542.7万港元，同比减少15.33%；每股(gu)盈利2.51港仙。

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东兴证券指出(chu)，我国化工行(xing)业景气有望底部回暖，行(xing)业供(gong)需格局预期改善。2025年(nian)上半(ban)年，化工品(pin)价格指数小幅震荡下行，化(hua)工行业仍处(chu)于低景气阶段，但目前全(quan)球能(neng)源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求(qiu)、库存角度看，行业已(yi)出现积极(ji)变化(hua)。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工(gong)行业景气有底部回暖的迹象。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🥻🥭🥻、机器人💯、创新药、新消费👡👠💝🍉、固态电池、可控核聚变😻、低空经济、半导体自主可控🥝、军贸出海提速等。

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2、财联社6月30日讯（编辑 马兰）上周末，OpenAI据悉再(zai)次痛失四名关键人工智能研究人员，被Meta成功挖角。而本月(yue)以(yi)来，Meta据称已经从OpenAI高薪挖走了7名(ming)员工。