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2024年👿，公司海外业务实现营收3.02亿元💛🍍🥒🥬，营收占比为59.28%🥕🍅，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元🧄🍒。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🍇🧡，000-24，000点区间震荡💔💝👠👞🥑，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性💘，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🥿🧅👗。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显🍊💞。这一背景下💞🍊🩲，短期流动性边际趋紧👝🥕，关税谈判变数💋👚，数据转弱和政策发力延后🥭🍎🍎，都不排除造成市场波动。因此👠💘💟，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位💌👜🥾🍋🥕，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动🩳🍑🍄，反而可以更为积极地介入🥔🤍🍆👝，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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1、供应方面：高频运力端，欧线7👠🍄👙💌、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班👝🥒😈🥬。静态运力端👠，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU💞🩱🌽🍄，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低🥦💋，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看💔🍌，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平👅🍑，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新🍏💖💗🍅，暂无需考虑拆解风险。

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截至FY25末，公司净负债规模（不含贸易相关融资）约478亿港元，较FY24末小幅下降🥒💋。考虑到公司后续将继续控制资本开支规模，该行认为公司有息负债规模已基本见顶，加之目前人民币融资成本相对较低，该行认为FY26公司财务费用或有进一步压降空间🍏😈💛。

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1、首先，我希朢(wàng)(wang)看到推動(dòng)逐步淘汰化石燃料的勢(shì)頭(tóu)。各國(guó)必鬚(xū)超越汎(fàn)汎的錶(biǎo)述，就終(zhong)止煤炭(tan)、停止新化石燃料項(xiàng)目(mu)，以(yi)及將(jiāng)補(bǔ)貼(tiē)(tie)轉曏(xiǎng)(xiang)清潔(jié)能源設(shè)定明確(què)的時(shí)間(jiān)(jian)錶。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升😡🥾👝🧡👚，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信😻、有色🍇🍅、非银、电子、军工领涨👗👡🍒。