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结合细(xi)分领域中(zhong)观指标来看，受益(yi)于行业供(gong)需(xu)改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩(ji)有(you)望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计(ji)智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率(lv)提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期(qi)。

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