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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点🍆🍍💝🩳💘，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情🍉。铝合金的行业特点决定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后🍇🧡，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。

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华海清科：公司拟在江苏省昆(kun)山市建设晶圆再生扩产项目(mu)，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产(chan)能(neng)为20万片/月，首期投资预计不超(chao)过5亿元。

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出生于1955年的沙(sha)姆哈尼是伊朗***革(ge)命卫队(dui)的创始人之一，与哈梅内伊(yi)关系密切，是其重要(yao)“心腹”。他曾(ceng)历任(ren)伊(yi)朗***革命卫队(dui)和国防部等多(duo)个重要岗位，并担(dan)任伊朗国家最高安全委员会秘书达十(shi)年之久，是伊朗安全事务的长期操(cao)盘(pan)手(shou)，也一度是伊朗总统的热门人选。

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4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动🍎💘🥿🥒，2-3月企业去库明显👝👘，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱🍓💯。下半年在产能进一步提升🍅、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高😻👚🥒，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现🍍💟🍌，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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1、具体来看🍒🥔，饮料乳品受益于旺季消费回暖👠🧄🍌，生鲜乳价格同比降幅持续收窄😠👜，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🤬🎒，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💓，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍅🍈💗，4、5月家具零售同比增速均超20%💋🥦👅🍍，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💯、定制衣柜等需求明显修复👡，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电💟、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🤍，预计中报饰品💌、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🤍，港股新经济结构占比高，互联网💛🥬🥥👛、新消费🥦👡🍉、创新药🍄💓、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🍓；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🍎🥑，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🥝😻💋，港股成交活跃👿，整体交易量在历史高位运行。