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下半年美国经济增长可(ke)能进一步放(fang)缓，主要(yao)受到关税政策不确定性对美国需求(qiu)和投资的抑制，且6月美联储(chu)议息会(hui)议对经济预期的调整进一步显(xian)示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的(de)经济(ji)增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年的失(shi)业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。

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不过，也有投(tou)资人士认为，荣昌生(sheng)物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命(ming)了免疫学领域(yu)的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位(wei)科学家是一(yi)位有着自免创新药资产成功BD经验的(de)操(cao)盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任(ren)百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁(cai)兼(jian)全球治疗(liao)业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺(nuo)菲巴斯(si)德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉(ji)利德（Gilead），担任美国销售(shou)和市场(chang)副总裁，后担(dan)任法(fa)国分公司副总裁兼(jian)总经理(li)。2019年担任德国生物公司莫(mo)菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制(zhi)药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了(le)莫(mo)菲西斯(si)，而Jean-Paul Kress就是这场收(shou)购案的操盘手。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度💖💋💗，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🧄🥾😠🍅🍈；出口方面🌽😠👗👗，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%💋、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🥔😻🥑，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍌🍑🥦🍊、光学光电子🍒🥻、运营商💓、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🧡💕🍏🍑，业绩有望改善🥻🍉。

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1、展(zhan)望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股(gu)波动有(you)望加大，下(xia)旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏(pian)小幅上涨判断：一方面目(mu)前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终(zhong)落地好于预期(qi)、提振市场(chang)可能；另一方(fang)面，若美联储提前至7月末降息，有望(wang)为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

2、进入牛市阶段II，开(kai)户数大幅攀升，银证(zheng)转账(zhang)会大幅增加，个人投资(zi)者加(jia)速(su)入场；与(yu)此同时(shi)，融资余额也开始大幅攀升；基金(jin)流入大幅(fu)放量(liang)，进入资金正反(fan)馈阶(jie)段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政(zheng)策或者(zhe)其(qi)他外力(li)阻断，可以(yi)推动指数上行(xing)较大的幅度(du)。牛市阶段II呈现明显的资(zi)金(jin)驱动的特(te)征。