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近日🍒，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书👢，均指向中介机构🥿🤍。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所🧅，涉及3家会计所🍉🍆🥭👞，合计罚没律所🥦🥾🥿、会计所和个人2862万元🍇👙。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用(yong)足(zu)存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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田希蒙：受政策托底、技术革(ge)命(ming)与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表(biao)现(xian)强势。市场呈现显著(zhu)的结构性特征，例如(ru)，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩(mo)擦冲击，但在财政加(jia)码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化(hua)加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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李敏(min)称，战(zhan)略导向、长期主义是监(jian)管部门支持并购业务的前提条件。这意味(wei)着，“套利”逻辑不再，“产业”逻辑长红，盈利能力差、炒概念、产能过剩的资(zi)产不会被支持。值得强调的是(shi)，活跃并购(gou)不(bu)等(deng)于放松(song)监管。

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1、我們(men)髮(fà)(fa)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)(zhang)機(jī)(ji)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由(you)于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)(guo)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在對(duì)(dui)下跌(die)市場(chang)的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)(nan)以(yi)有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)(xian)。截至2025年6月(yue)27日(ri)，該指標最近一週小幅下降，上(shang)漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高(gao)于60%，市場情緒(xù)較好。

2、当前🍉🧡，世界之变👚👅、时代之变🩱、历史之变不断向广度和深度延展，改革发展稳定任务之重、矛盾风险挑战之多、对治国理政考验之大前所未有。