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如今，随着 2025 年上半年接(jie)近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关(guan)税引发的通(tong)胀压力，到相(xiang)互矛(mao)盾的经(jing)济信号和模糊的数据，未来的走势(shi)绝非一目了然。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年🍏🍑，-8.78%；2021年🩱👡🩲🩰💞，-4.41%；2020年💌🥻🍍😈，-4.23%🥻👘。指数过往业绩不预示未来表现。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍🍏、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量👠🩲💯，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行🥭🍌🥥😡。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高👠，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用💔🥕，之后镍价面临大幅下跌。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥾👛👢🧡、机械（自动化设备）👠🩱🥝🍋、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💘💗💗、小金属）、计算机等🍇💘🤬🧡。

活动说明：亚洲人成网站在线播放影院在线

1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主🍇🍓。6月ETF净赎回100亿份🥥🍑，对应净流出203亿元👙🥿💟。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术💓👚、军工🩳、消费行业类ETF净申购规模靠前😠👙🩳🍈🩳。展望7月🥬👿👢👘，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🥕😈。

2、刘益谦用朴素的语言讲述文(wen)物背后(hou)的故事：比如青铜(tong)重器兮(xi)甲盘，铭文133字(zi)，是周宣(xuan)王时重要辅臣尹吉甫所制，“它(ta)既是文献资(zi)料，也是诗经文化的(de)见证”；比如明代(dai)半边玉(yu)玺，“残的一面让我想(xiang)到断臂维纳斯，有尊严，也有(you)破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼(han)力(li)量，是历(li)史留下(xia)的注视”。