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美国未来的货币政策框架调整仍有许多不确定因素，但基于目前所有的信息及以上分析👙👢，可大致预计其可能发生以下变化：可能不再采用灵活的平均通胀目标（FAIT），而是回到更传统的长期通胀目标；不寻求在一定时期内补偿对通胀目标的偏离💖😠👞，而是当通胀高于或低于目标时就采取货币政策将其带回目标水平；可能不再采用就业不足作为政策调整的依据，而采用接近或超过最大可持续就业这一指标🎒🧡👿💌；可能会强调价格稳定在双重目标中的优先地位；可能不再涉及社会公平和照顾弱势群体等结构性问题🍎🥕。

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數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2014年末(mo)，長(zhǎng)城華(huá)西(xi)銀(yín)行的資産(chǎn)總額(é)僅(jǐn)爲(wèi)564.44億(yì)元(yuan)。2025年3月末，該(gāi)行資産總(zong)額(e)已達(dá)到1562.61億元，十年間(jiān)整體(tǐ)增長176.8%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍆，成长价值或相对均衡😈🥻。具体来说，第一👄💋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👠，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝，对短期市场或有扰动💯💝😈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊🩲🥾，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💓。第四，市场交易和增量资金层面🍆，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🎒🍅👙，展望7月份🥾👚，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤍🩲🤍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💟😡👗。我们参考工业企业盈利😈🥝💋、库存阶段🩳、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👜😠👜。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍑🍇😡、医药生物（化学制药）、国防军工🧡🍍、有色金属（工业金属、贵金属👚💗💓💞🥑、小金属）🍑🥦🩳、计算机等。赛道选择层面😈💟，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍏😠、非银金融、国防军工🍎🍎💟、创新药。

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对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一(yi)款产品维迪西妥单(dan)抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点(dian)的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批(pi)上市，首发适应症是后线非(fei)小细胞肺癌，不仅挑战了(le)阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🥥🍍，重点推荐关注谷子经济、医美🥒🥬、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上💓，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍆、以及行业景气度较高的领域布局👛💝👄，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍄😡🥒、国防军工、商贸零售、美容护理👙🍋、化学制药等”

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成(cheng)交(jiao)金额波动率”越低的股票，其后(hou)续表现更佳(jia)。因此，我们(men)根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓(cang)方式构造大宗(zong)交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交(jiao)易背后蕴含的超额(e)信息——量化选股系(xi)列报告之(zhi)十(shi)一》）