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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市(shi)场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低(di)了市场对其潜在执政不确定性的担忧(you)，而(er)这一点正是一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄(huang)金走弱、美债(zhai)收益率回落，形(xing)成与一季度全球资(zi)产组合(he)相(xiang)对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有(you)限公司的告知函，山(shan)东山(shan)大资本运营有限公司拟将其(qi)持(chi)有的公司25.82%股份无偿划转给(gei)山东省国有资产投(tou)资控股(gu)有限公司，双方签署了股(gu)权划转(zhuan)意向性协议，该事项可能导致公司控股股东(dong)、实际(ji)控制人发生变(bian)动。

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中东地缘政治冲突走势仍不明朗🤬🥾，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好👄😡，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性🥦🥭。

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5、观点研判：玻璃供应已处于低位🩰😠💕，下半年再度下降空间有限🤬🍌。终端需求负增长状态未能扭转🤍🍅💓，下半年虽有传统旺季预期🧄🥑，但近两年季节性规律减弱🧡🥒💛👜，旺季不旺现象频出🌽🍆👞。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修👗，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约。

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2、展望2025年下半(ban)年，随着化工(gong)品供(gong)需格(ge)局改善(shan)，以(yi)及(ji)原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善(shan)，有望迎来(lai)布(bu)局机(ji)会。