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中国企业资本联盟中(zhong)国区(qu)首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权(quan)益类基金分红有望增(zeng)加，ETF基金的(de)分红(hong)情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延(yan)续，分(fen)红总额或超越去年。但(dan)柏文喜也提到，市场行情存在不(bu)确定性，如外(wai)部环境(jing)变化、宏观经济(ji)形(xing)势波动等，可能对(dui)基金业绩和分红产生一(yi)定影(ying)响。若市场出现大幅调整或波动，可(ke)能会(hui)导致部分基金分红规模不及预期。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显(xian)，从不同行业换(huan)手率历史分位数和成交额占比(bi)来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信(xin)设备、燃气等相对拥挤(ji)，而食品加工、房地产、煤(mei)炭、基础建设、家用电器(qi)、白酒等领域交易(yi)占比相对较低。

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受中東(dōng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)咊(hé)(he)、多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)政筴(cè)預(yù)(yu)期等囙(yīn)素影響(xiǎng)，美國(guó)三大股指上週全線(xiàn)上漲(zhǎng)(zhang)。其中，道指全(quan)週纍(léi)計(jì)上漲3.82%，標(biāo)(biao)普500指(zhi)數纍計漲上3.44%，納(nà)指纍計上漲4.25%。截至上週五，標普500指數咊納(na)指(zhi)已收復(fù)前期所有跌幅，竝(bìng)都創(chuàng)下歷(lì)史新高。未來(lái)幾(jǐ)週，美股(gu)昰(shì)否能延續(xù)上漲(zhang)態(tài)勢成爲(wèi)(wei)市場(chǎng)關(guān)註的焦點(diǎn)(dian)。在過(guò)去(qu)15年裏(lǐ)，7月一直昰美(mei)股錶(biǎo)現(xiàn)最強勁(jìn)的月份，平(ping)均漲幅達(dá)到(dao)2.9%。

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此外，随着(zhe)行业反内卷整治的进一(yi)步深(shen)入，化工行业部分领域的产(chan)能重复建设、无序过度竞争现(xian)象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给(gei)侧迎来新的约束，推(tui)动行业格局的优化(hua)与高质量发展(zhan)。

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1、行业(ye)层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景(jing)气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

2、唐晨(chen)：从风险溢价(jia)来看，恒生指数相对10年期(qi)中国国债利率的风险溢价约为8%，相对(dui)10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测(ce)市盈率为10.6倍，处于过去(qu)十年(nian)间35%分位(wei)数。