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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言💓💔😻🥬，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🍏👝💘。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束🍄🥿💌，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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我们以股东大会公告日为时间节点🍏🍈💓，综合考虑市值因素💛💯、调仓周期以及对仓位的控制🥿，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👙💝👞💕😈。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品(pin)零(ling)售中枢上移；家电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内(nei)需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材(cai)零售同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗(xi)彩四(si)周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比(bi)增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业(ye)持续降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电、家具(ju)出(chu)口在关税频繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累(lei)。此(ci)外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以(yi)上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改善 。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍆🍈，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💋👚🍋，或许关税政策的影响将会有所显现🧄🍇😠🍑。目前市场对7月的降息预期不是很高💕，所以可能还是要边走边看😈。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👛💯🥝🍍💗；如果就业人数远不及预期🥬🍋🍓，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🍍🩲🍉🍋🍆，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🌽🍑，深市港股通净流入148.92亿港元🍄🍋💛。

2、2023年8月🧡😻，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧🤍。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注🍑💕👙，定向增发事件效应是否还能有效👞🧡👘？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。