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分行业来看💞，国防军工、计算机、电子、美容护理🥥👚、社会服务的估值水平高于其他行业，银行😡💘、建筑装饰👗、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低😡，其中银行的估值水平处于末位。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看(kan)，预计2025年(nian)全球集运市场(chang)运力增速和吞吐(tu)量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线(xian)的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属(shu)性。在(zai)08合约进入交割逻(luo)辑前(qian)，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当(dang)前相对积极的货量，我们对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐观(guan)预期，建议在08合约逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期(qi)运价即便下行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多空博弈激烈，市场分(fen)歧(qi)明显，从相(xiang)对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可(ke)参(can)考(kao)年(nian)内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成(cheng)本区间。同理，从月间套利视角观(guan)察，本轮8-10正套价(jia)差扩大(da)至(zhi)约800点(dian)后开始回落。尽管我们(men)仍认可08与10合(he)约间的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相(xiang)对确定(ding)性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高(gao)配置(zhi)价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平(ping)仍(reng)存(cun)约(yue)200-400点空(kong)间。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修😡，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产👙💓👡，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产🩲💔。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🍓🍌。本次停工检修对设备🎒🥬👄🥬、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳🍌。

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