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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥦，大盘风格略占优🍓🎒。第二🍇🥬🥻🌽，外部流动性方面🍉😠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠👞👜🍑🧅，对短期市场或有扰动🍆。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑🍅，关注7月政治局会议的表述变化🩳👗。第四🥦👝，市场交易和增量资金层面🍆🥬，近期在以伊冲突缓和后🥥，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💞👛🩱。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💞，价格同比较高增长或有改善🍊👿👗，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡👘💌👿，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🤍👞🍊，R22近一年涨幅超25%🍊，R134a近一年涨幅超45%👞🥔👛。

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