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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机(ji)会仍料(liao)将是(shi)贯穿中报(bao)季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季(ji)度(du)末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东(dong)移，下一个阶段的行情(qing)逻(luo)辑(ji)可能(neng)是电气化领域(yu)全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领(ling)域(yu)产品催(cui)化频出，或将(jiang)带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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1、注(zhu)：需(xu)要特别提(ti)醒(xing)的是，近期市场波动可能较大(da)，短(duan)期涨跌幅不预示未(wei)来表现，基金投资可能产生亏损。请(qing)投(tou)资者务必根据自身的资(zi)金状(zhuang)况和风险承受能力理性投资，高度注(zhu)意仓位和风险管(guan)理。

2、如果(guo)说，沪深300汇聚了A股的核心资产(chan)，那么十年期国债以其覆盖银行间市场、交(jiao)易所市场的广泛代表性(xing)，成为串联利率债、信用债乃至衍生品市场的价值中枢。