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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👠🍎💟，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💋、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍊、贵金属、小金属）、计算机等。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有(you)望边际改(gai)善。

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具体来看，饮料(liao)乳品受益(yi)于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工(gong)生产(chan)端保持改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器音像(xiang)器(qi)材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫(sao)地机器(qi)人等(deng)智能家电需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有(you)望修复。但需要关(guan)注家(jia)电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对(dui)业绩形成一定拖累。此(ci)外(wai)受(shou)益于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售(shou)保持20%以上增(zeng)速(su)；文娱用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以(yi)上，预计(ji)中报饰品、美容护(hu)理部分领(ling)域增(zeng)速有望(wang)改善 。

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