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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金(jin)及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息(xi)预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数(shu)推荐如下：

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需求端(duan)，下半(ban)年海外生铁产量各区域分(fen)化，欧洲、日韩等国需求持(chi)续下降，越南、印(yin)度等国需求增(zeng)加。上半年需求端表(biao)现超预期，特(te)别是二季(ji)度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂(chang)高炉持续(xu)有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水(shui)平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年(nian)日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量(liang)228万吨，同比下降3万(wan)吨（钢联口径）。

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