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6月末上(shang)涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判(pan)期即将结束，全面(mian)达(da)成协议概(gai)率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下(xia)旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投(tou)资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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但昰(shì)，市場(chǎng)(chang)真正(zheng)能夠(gòu)有傚(xiào)突(tu)破扭虧(kuī)阻力位，需要股(gu)票本身髮(fà)生(sheng)變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚突破(po)扭虧阻力(li)位進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本(ben)麵(miàn)的力量。重要(yao)的信號(hào)都昰盈利增速轉正竝(bìng)加速改善。唯一一箇(gè)例(li)外昰2015年，進入牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我(wo)強(qiáng)(qiang)化或者正反饋(kuì)。

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李(li)敏(min)称，战略导向、长期主义是监管部门支持并购业务的前提条件。这意味(wei)着，“套利”逻辑不再，“产业”逻辑长红，盈利(li)能(neng)力差、炒概念、产能(neng)过剩的资产不会被支持。值得强调的是，活跃并购不(bu)等于放松监管。

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1、其三，”借壳式BD“模(mo)式备受质(zhi)疑。荣(rong)昌生物将一款已(yi)上市(shi)的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优(you)化了创(chuang)新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种(zhong)方式既通过首付款缓解了创新(xin)药企的资金困境，又通(tong)过(guo)持股方式，享受了资产的未来(lai)溢价。

2、融资资金已经连续两个月净流入💔🩱🍆，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🩱👝。并且从历史看🍑😠🍏，私募基金👚💘🧄、融资余额🧅、存在显著的正向联动关系🥬🍈，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益👚，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升👗👞🥭。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。