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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🌽，5月汽车产销同比增幅扩大💝👜🩳，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👙👅💗，出口敞口风险较小💖🤍👘🍄🍑，外需维持韧性增长🥦💓，重卡受益于国四淘汰💟🍅、新能源替代等🥥，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍎🥕🥥。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善😠👚💗。制造业智能化改造需求持续释放💔🍉💞🧄，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🩳，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💖，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🌽🧄，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👢、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👞🥑，除我们自5月以来持续强调的军工💕、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥿，资金脉冲加速🌽🥒、股债息差性价比进一步降低后💖🍏，也需警惕银行板块的短期波动风险🥭🥥😻。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🥬💔，市场会更加聚焦业绩改善方向🍊🥦👢😻。最近十年👢👅😻🍄，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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1、据阿勒泰交通建(jian)设(she)投(tou)资发展有限公司(si)官方(fang)微信号发布，阿禾公路于2022年9月开工(gong)建设，总投资11.03亿元(yuan)。2024年(nian)9月30日，阿禾公路试通车。

2、3💛🍉、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东💯👝💟👗、四川地区👿🍌。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能👙🍆💓、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持💕👙。