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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🥻💔、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥑🥬👠。长期来看🥔🥾🍊，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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若從(cóng)具(ju)體(tǐ)(ti)産(chǎn)(chan)品來(lái)看，ETF則(zé)(ze)在年內(nèi)分紅(hóng)牓(bǎng)前十中佔(zhàn)(zhan)據(jù)多蓆(xí)。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF以高達(dá)83.94億(yì)元的分(fen)紅金額(é)遙(yáo)(yao)遙領(lǐng)先其餘(yú)産品，也刷新了ETF單(dān)(dan)次分紅金額紀(jì)錄(lù)。華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF則(ze)分彆(biè)以26.83億元、24.35億元(yuan)的分紅金額緊(jǐn)隨(suí)其后，位列分紅牓第(di)二、第三。

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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述🍑😈👅🍊，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大🥕🍑👚，关注相关政策👚🤬，目前看供需层面预期驱动有限🍊😡。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期🥿🎒，硅铁最主要生产成本就是电力💞🥒，成本支撑预期增强。综合来看🍏，上半年硅铁期价已经创下近年来新低👅🌽🩱🍏🥑，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调💓，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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1、如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高🍑🤍🥕🍌。公开资料显示💖🥾🍓，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数👘💘🥥，全面覆盖化工各个细分领域🥭🩲🥒👚。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学🍉💛、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇👄💘💔；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工🤍、氟化工🍏🥝、氮肥等细分领域龙头股👿👛🍒😡，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

2、6月30日早盘🥝💕🥔🍅，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停💟👝🍎🥒，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%🍊🍅🥒🧡，航天彩虹、中航无人机涨超5%，航发动力🍊👘🥕、航发控制涨超4%🌽👗🥔。截至发稿🤬👗，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高🥑🍇！