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我们(men)以股东大会公告日为时(shi)间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以(yi)及(ji)对(dui)仓位(wei)的控制，我们构造了定向增发事(shi)件驱(qu)动选股组合。（组合构(gou)造详情(qing)见(jian)2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系(xi)列报告之十二》）

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成份股方面，肥料🩱🥦🍋、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前💘。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学👢、三美股份等多股涨超2%。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年(nian)，多項(xiàng)政(zheng)筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股(gu)紅(hóng)利以(yi)及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值(zhi)得關(guān)註？

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1、⚑ 中观景(jing)气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价(jia)格上涨(zhang)，中(zhong)游制造领域工程机械(xie)销售放(fang)缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。

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