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具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回(hui)暖，生鲜(xian)乳价格同比降(jiang)幅持(chi)续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力(li)扩(kuo)围，叠加“618”大(da)额补贴(tie)，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主要受益于(yu)国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企(qi)业持续降费(fei)提效，盈利有望修(xiu)复。但需要(yao)关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领域(yu)增速有望改善 。

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2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🍉。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🥬🥿🧅👿，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🥥👗👝🍍，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👞🥾👗，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🥭💘💌，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🥾，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🍄。