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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡🩲。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔，使得即将到来的中报业绩期💌👞，在科技、消费🥦🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🍌💋🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥦🩱😠🍒🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥿👠🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛🍎👠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠💯，类似现象在2020年也出现过😻🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌，7月科技风格占优的可能性较大🧅👗👡。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👙😈💋，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🥕🥬👢。

2、從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)(dui)象調研咊(hé)(he)其他爲(wèi)(wei)本週主要(yao)調研類型(xing)，佔(zhàn)比分(fen)彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從(cong)機(jī)(ji)構(gòu)類型來看，投(tou)資公司、基金公(gong)司咊(he)證券公司的調(diao)研次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。