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至纯科技多项财务指标系统性偏离同业🍈🩳，恰是监管层警示的“重点风险苗头”👄，在声明中更是回避核心质疑，以“行业共性”掩饰个体病灶💛。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😡🥕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞👄，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕🥔、消费🍑👙👘🥦🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟🍑👝💕。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄👙👅🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥒🥔💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜🧄🧅🥥，类似现象在2020年也出现过👝😈🤍🤍🩱，我们称之为牛市阶段II🧡👚👙🍓🍈。风格方面🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥💟💕🍌。

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对市场而言，恒指过去一个月(yue)一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风(feng)险溢价与计入乐观(guan)情绪已经(jing)与(yu)去(qu)年10月初高点相当，因此(ci)想要进一步乐观也需(xu)要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在(zai)港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性(xing)，后(hou)续还(hai)有关(guan)税(shui)与政策等不确定性(xing)需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这(zhe)一背景下，短期流动性边际趋(qu)紧(jin)，关税谈判变数，数据转(zhuan)弱(ruo)和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建(jian)议，投资者可以①短期适度降(jiang)低仓位，或②切换到稳健(jian)分红，③预期较年初已(yi)明(ming)显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而(er)可以更为积极地介入，以更低的成(cheng)本买回优质的资产(chan)，但前提是要留好“子弹”。

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1、6月中国轻(qing)纺城(cheng)日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数(shu)下(xia)行0.02%。6月空冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比上行，但增幅(fu)有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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