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虽然(ran)本轮非银(yin)流动性的增长规模接近2014年~2015年(nian)，但与2014年(nian)~2015年“看债做股(gu)”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居(ju)民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿(yi)，而银行体(ti)系向非(fei)银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居(ju)民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏(hong)观交易逻辑上，我们(men)认为本轮更倾(qing)向(xiang)于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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近期A股科技板块强势反弹💟💌🥑，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💯🩳🎒👗。一方面，中东局势超市场预期平息🍓👢，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍑，带动通胀预期下降🍄🩲😡，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面👚，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥦🥑💖，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱👢👘🍑🤬、美债收益率回落👘😻💕，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💌🍏🍅👅。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥭🍓🍏，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💝🤍。

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6月29日(ri)晚间，新乳业（002946）公告(gao)，公司近日收到持股65.07%的控股(gu)股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知(zhi)，计划在自本公告披露之日起(qi)15个交易日(ri)后的3个(ge)月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份(fen)合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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1、拜登**曾要求在2024年就该税进行贸易争端解决磋商👝🩳，称其不符加拿大的北美贸易协议义务。加拿大躲过了特朗普在4月份征收的广泛关税，但面临着50%的钢铝关税。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交(jiao)易流(liu)动性改善下微盘股(gu)再度活(huo)跃。从后半周市场表现来看，金(jin)融股价格推高伴(ban)随(sui)资金止盈压力，微盘指数再度面临技(ji)术阻力——当(dang)前(qian)市场尚未(wei)形成再度(du)上(shang)攻合力。若后市上涨主题(ti)不能有效扩散，资金面不(bu)能达成温和放量配合，市(shi)场或(huo)由强势上涨再度(du)转向震(zhen)荡。风格方面，市场(chang)或(huo)由小(xiao)盘成长占优逐(zhu)步转向均(jun)衡。