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结合细(xi)分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集(ji)成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材零售(shou)同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月(yue)电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比(bi)增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超预期。

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展望(wang)2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成(cheng)本压力有所缓解，处于中游的化工(gong)行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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