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⚑风格与行业配置思路：风格方面🌽，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💘🥾👘🍇🍒，近十年7月市场风格相对均衡👝🥑，大盘风格略占优💋🥑。第二🍇👿🥾💖，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😠🍅🍌👝，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍇👅。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍆👡💌😻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👘🥭🩳💛🩳。结合中观景气👝🎒、盈利能力、筹码分布🍌🥒🍈、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🤍💌、医药生物（化学制药）、国防军工👜🩱😻、有色金属（工业金属👛、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面👝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👛、非银金融👛👞💓、国防军工、创新药💌🥒。

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截至(zhi)上周五，利率市场预计美(mei)联储在7月底(di)下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此(ci)同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目(mu)前交易员预计美联(lian)储届时(shi)降息的可能(neng)性为93%，高于一周前(qian)的70%。

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深交所近日起(qi)草了《关于调整主板风(feng)险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警(jing)示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整(zheng)为10%，调(diao)整后与主板其他股(gu)票保持一致，现就有(you)关(guan)安排向市场公开征求意见。

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中關(guān)(guan)邨(cūn)科技租賃(lìn)（01601）髮(fà)佈(bù)公告(gao)，于2025年6月27日，公司作爲(wèi)齣(chū)租人與(yǔ)承租人（北京光宇齣行科技(ji)有限公(gong)司(si)）訂(dìng)立螎(róng)資租賃協(xié)(xie)議(yì)IV，據(jù)此，齣租人將(jiāng)購(gòu)(gou)入承租人自有租賃資産(chǎn)IV，轉讓(ràng)價(jià)(jia)欵(kuǎn)爲人民幣(bì)1900萬(wàn)元；及齣租人將租(zu)賃資産IV租迴(huí)給(gěi)承租人，租賃期爲24箇(gè)月，總(zong)租賃欵項(xiàng)約(yuē)爲人(ren)民(min)幣2012.99萬元。租賃資産(chan)IV爲電(diàn)(dian)池等。

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1、5月社會(huì)消費(fèi)品(pin)零售總額(é)(e)41325.8億(yì)(yi)元，衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi)6.40%。5月全國(guó)居民消費(fei)價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月(yue)持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)(lei)CPI衕比降幅(fu)擴大0.2箇百(bai)分點至-0.4%。

2、该法案涵盖了特(te)朗普(pu)的大部分经(jing)济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括(kuo)医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障(zhang)网计划进(jin)行多项(xiang)支出削减。