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2025-08-16 07:27:53 作者：黎尧基

展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一(yi)步边际改善(shan)，使(shi)得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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