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2HFY25品牌羽绒服业务收入在高基数👞🍌、暖冬、消费环境波动等不利因素影响下，仍旧录得7%的收入增速，体现出公司品牌在羽绒服行业的影响力和销售韧性🍅🥦🍎。分渠道看💔🥑🍒，直营/批发收入分别同增1%/47%💟🥿。期内公司继续聚焦标杆Top店打造🍓👅🥭，截至3月末，公司约31%的门店位于一二线城市🩳🥾🤬，同比提升2.8ppt；同时公司关注战略增量市场开拓，全财年公司净开门店253家🧅👛。分品牌看，2HFY25核心品牌波司登收入同增7%至132亿元，占羽绒服收入的85%。OEM业务FY25收入同增26.4%至33.7亿元，在波动的环境中OEM业务的高增长体现出公司积极拓展高质量新客户🤬🍍🍌🍋，打造订单快反能力和拓展海外产能布局所带来的成效。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利(li)数据、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、行业(ye)配(pei)置(zhi)层面，今(jin)年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱(qu)动为主导，景气线(xian)索占比(bi)依旧(jiu)处于低位，且多数领域EPS改善(shan)弹性难以支(zhi)撑估值空(kong)间的大幅(fu)抬升。因此，相较于趋(qu)势跟随，更优的(de)策略是低位布局(ju)，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运(yun)用交易指标适(shi)度轮动、规避过热风险。

2、1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)(ye)企業利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢(mo)以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有傚(xiào)需求(qiu)不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)(ji)衕比增長(zhǎng)(zhang)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕(tong)比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企(qi)業盈利二季度盈利相比(bi)一季度預(yù)計增幅收窄。