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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有(you)利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi)(wei) 168.58億(yì)美元，噹(dang)月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi) 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口(kou)金額(e)爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅擴(kuo)大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比(bi)收窄 12.66%至 168.12 億美元。

2、从调研类(lei)型来(lai)看，特定对(dui)象调研和其他为本周主要(yao)调研(yan)类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司(si)、基金公司和证(zheng)券公司的调研次数占比依次为(wei)8.3%、25.5%和52.9%。