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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👘💝🍎🎒；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💯🥑👅👚、被动跟随策略，而非主动流入💟🥝🎒；三是除了内需下滑担忧加剧外🍉，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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3、关于巴(ba)西(xi)乙醇汽油(you)掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水(shui)乙(yi)醇在汽油中的掺混(hun)比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴(ba)西中南(nan)部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售(shou)，约337亿升。以ATR134测算，E27提(ti)升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增(zeng)10亿(yi)升左右乙醇(chun)需求，如考(kao)虑汽油需求增速问题，那么乙醇(chun)需求增量(liang)将在 10-15亿升左右。假(jia)设(she)全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有(you)明显提升，将需要900万吨(dun)-1400万吨左(zuo)右甘蔗(zhe)量，对 应糖的量(liang)约为130万(wan)吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇(chun)来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政(zheng)策对于糖的挤占短期内并(bing)不显著，丰产周期下甘蔗产量增加(jia)完全可以满足 乙醇(chun)增量需求，未来掺混比例持(chi)续提升，对于巴西甘蔗、玉(yu)米(mi)需(xu)求将变得更为刚性(xing)。

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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设(she)备保持正增。细分领(ling)域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半(ban)导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美(mei)容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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2）双碳：围绕“双(shuang)碳”目标的相关(guan)政策持续(xu)推进，聚焦绿色(se)能源(yuan)体系建(jian)设、产业(ye)链协同发(fa)展(zhan)及(ji)生态(tai)保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发(fa)布《关于有序(xu)推动绿(lv)电直连(lian)发展有关事项(xiang)的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用(yong)电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿(lv)色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态(tai)。6月(yue)4日，国家能源局发布关于组织开展新型(xing)电力系统建设(she)第一批试点工作的通知，聚焦(jiao)新型(xing)电力系(xi)统有关(guan)前沿方向，依托典型(xing)项目开展单一方向试点，依托典型城市开展(zhan)多方向综(zong)合(he)试点，探索新型(xing)电力(li)系(xi)统建设新技术、新模(mo)式，推动新型电力(li)系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省(sheng)氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能(neng)及关键核心(xin)技术取得新(xin)突破。6月11日，广东(dong)省人民**办公厅印发《广东省(sheng)全域“无废城市”建设工作(zuo)方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省(sheng)氢能产业创新(xin)发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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1、弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房”🍉😈💞，三年后海报才成了招牌🍊💌，这里成了古镇的一个文化空间。2024年春天的开业仪式很隆重🍆🥾🍉，小镇历史上可能从来没涌进那么多人，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅的原始面貌，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声。而如今👗💌💘，金宇澄站在同一块地方，在人来人往中招呼着大家🍌，接受着一波波采访。

2、开源证券的上市(shi)规划由(you)来已久。早在公司2018年(nian)从新三板摘牌后，就被传(chuan)出要冲刺A股IPO。公开资料显示，开源证券在(zai)2022年7月向证(zheng)监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股(gu)说明书。