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付倍佳(jia)：我们关(guan)注三条投资主线：一是(shi)高确定性或低估值资产，关注(zhu)在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型(xing)资产，关注有产业迭代升级、有(you)经营杠杆释放(fang)、技术壁(bi)垒较高(gao)的行业投资机会(hui)，看好港股互联网、电子板块；三是全球通(tong)胀(zhang)型(xing)资产，全球大财政背景下，货(huo)币信用下降(jiang)，关注价格中(zhong)枢中长期上移的上(shang)游资源品机(ji)会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的(de)修改，该法(fa)案在参议院遭遇了诸多(duo)阻碍。随后，该法案中(zhong)的多项支出削减内容(rong)因不符合参议院和解程序规则(ze)而被修改。

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4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)(dan)走弱，自下而上承壓(yā)，産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)(nan)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)(tai)探底，豐(fēng)(feng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)(wang)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍(shao)有(you)脩(xiū)復(fù)，多(duo)晶硅整體(ti)錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅。工業硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南(nan)北供應(yīng)分化程度收歛(hān)，多晶硅仍有(you)部分供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期(qi)現價(jià)差(cha)咊(hé)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品位倉單仍需深跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在于下半年晶硅産(chan)能釋(shì)放咊光伏(fu)搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力(li)，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫(ku)存緩(huǎn)釋的(de)良機(jī)。市(shi)場供需失衡(heng)，靠行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需關(guān)(guan)註昰(shì)否存在政筴(cè)調(diào)控。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路🥾🍈👠💟，在确认通胀反映关税冲击开启下行后👝💓👛💝，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态💕💓，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

2、金融板块同样展现乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现。