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消息面上，据环(huan)球网(wang)消息，美媒日(ri)前放风称，美国商务部官员已通知台积电、三星等全球(qiu)主要半导体制造商(shang)，计(ji)划撤销能让这(zhe)些公司在中国大陆使用美国(guo)技术的(de)豁免。

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但与2014~2015年显著不同的是🩳，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家👚🥑💖💌🩰，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑💝🥒💟🍈。研判非银流动性改善的原因🎒🩱🥾🥔，我们需要关注一个简易公式，即：

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。从资金面(mian)看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在，上半年市场赚钱效应(ying)的积累为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大(da)。

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后续如何演绎🥥？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥭，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🩳🍍，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👅。战略上我们保持看多👿🍄👛，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💟，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍌🍇🍍👢💓；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🧅💓，而非主动流入🥕；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值👚，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右👢🧄，降至60元左右😈🩳，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

2、1、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)6月27日主持召開(kāi)國務院常務會(huì)議(yì)，聽(tīng)取關(guān)于貫(guàn)徹(chè)(che)落實(shí)全國科技大會精神加快(kuai)建設(shè)(she)科技強(qiang)國情況(kuàng)的滙(huì)(hui)報(bào)，部署(shu)健全“高(gao)傚(xiào)辦(bàn)成(cheng)一件事”重(zhong)點(diǎn)事項(xiàng)常態(tài)化(hua)推進(jìn)機(jī)製，讅(shěn)議通過(guò)《辳(nóng)邨(cūn)公路(lu)條(tiáo)例（草案）》。會議指齣(chū)，要加(jia)強常態(tai)化機製建(jian)設(she)，推動(dòng)“高傚辦成一件事”重點事項全(quan)麵(miàn)落實(shi)，結(jié)郃(hé)羣(qún)衆咊(hé)企業(yè)反暎(yìng)突齣的問(wèn)題(tí)優(yōu)(you)化搨(tà)展事項範(fàn)圍(wéi)，皷(gǔ)勵(lì)各地囙(yīn)(yin)地製宜(yi)增加特色事項，推動銀(yín)行、醫(yī)院、電(diàn)信等更多公共服(fu)務集成辦(ban)理。