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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💯🧅🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦🥝，但是预计在积极财政政策的支持下🩳👝😻，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍄👚🍉🍄，资产荒趋势依然存在🍍🥦🧅。上半年💛🍇🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢💞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👗。风格方面💖，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡。

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1、今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄(xiong)心勃勃的谈判期计划，并一再表(biao)示(shi)，他们正与数十个贸易伙伴就减少(shao)贸易逆差和消除贸(mao)易壁垒进行谈判。

2、7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠(die)加美联储(chu)官员戴利释放(fang)鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净(jing)流入，各类增量资(zi)金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模(mo)收窄；市场(chang)风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资(zi)金(jin)需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有(you)望延续净流入。