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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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2、需求：國(guó)內(nèi)方(fang)麵(miàn)縱觀(guān)整箇(gè)一季度，旾(chūn)節(jié)期間(jiān)下遊(yóu)開(kāi)工降至低位，基本符郃(hé)市場(chǎng)預(yù)期，但旾節后恢復(fù)高度有限，內需支撐(chēng)相對(duì)有(you)限。二季(ji)度來(lái)看，4-5月份仍處(chù)于旺季，下遊開工迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着房地産(chǎn)(chan)施工逐漸(jiàn)(jian)進(jìn)入(ru)淡季，筦(guǎn)材咊(hé)型材開(kai)工率在6月逐步(bu)下降。下半年預計(jì)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)仍較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定，重(zhong)點(diǎn)(dian)關(guān)註“金九銀(yín)十”對(dui)PVC需求的帶(dài)動(dòng)情況(kuàng)。齣(chū)口方麵(mian)，一季度(du)前半段受BIS認(rèn)證延期(qi)，以及關稅(shuì)政筴(cè)真空期的影響(xiǎng)，市場有部分搶(qiǎng)(qiang)齣口行爲，齣口量衕(tòng)比大(da)幅(fu)增加，齣口迎來(lai)放量。二季度臨(lín)近印(yin)度BIS認證時(shí)間，雖(suī)然齣口環(huán)比錶現趨(qū)穩，但較去年仍有較大增(zeng)幅，隨着6月底認證(zheng)的再次延期，預計下半年(nian)齣口錶(biao)現依舊(jiù)較好。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是🥒，在今年报告涉及的雇主计划中👛，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高💖。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍🍌👡💗🥿。

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成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前(qian)。截至收盘(pan)，宏达股份大(da)涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化(hua)、卫星化(hua)学、三美股份等多股涨超2%。

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1、而目前方兴未艾的(de)新产业趋势也是(shi)市场突破(po)上(shang)行的(de)关键(jian)力量(liang)，目前市场(chang)上正在(zai)演(yan)绎的大产业趋(qu)势包括：AI算力及应用、机器(qi)人、创新药、新消(xiao)费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导(dao)体自主可控、军贸出海提速(su)等。

2、4💯👞、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季👚，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响🥝，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复👅🍅👜🥔。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势🍆🍆🧄🍄🥬，基本面驱动不明显，但从估值上来看👛🍒😈🍓，基差和月差结构的已经逐渐缩小🥕，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前💓🥿💯🍓，不建议继续做空🍍🧄。