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值得关注的是🩰，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🥭。2024年财报显示🍑，公司实现营业收入10.75亿元🥑，同比增长42.4%🍏🍑👿；实现归母净利润6493.33万元🍌👘💋💝，同比增长236.57% 。今年一季度💞💌，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元💯🍌，同比增长1003.78%🎒。

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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)(bu)跼(jú)也早(zao)有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元(yuan)蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光(guang)電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子(zi)産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月(yue)，泓淇光(guang)電基(ji)金與緻尚科技(ji)籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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二级市场上🍉👄🧅🧡，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🍅🥭🧅👿，最高涨幅接近200%🩳，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元💋。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高(gao)增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域(yu)，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售额(e)四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用(yong)事业燃气价(jia)格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等(deng)。

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1、橙天(tian)嘉禾公布(bu)，公司已完成或已达成协议于6月29日前完成the sky、Stag E、嘉禾银河广场及嘉禾大埔之租(zu)约终止(zhi)。终止后，公司将停止在香港经营所有影城业务。由于提早终止该等租约，集团预期确认因拨回复(fu)原成本拨备而(er)产生之非经常性收益约1900万港元，以及因租赁修改而产生之进一步非(fei)经常性收益(yi)约4600万港元。

2、因此💖👢，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🥦👜🍇，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🌽。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。