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进入7月(yue)后，综合业绩(ji)披(pi)露期(qi)效应(ying)、海外流动性(xing)环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下(xia)：

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2、另(ling)一方面，下半年经(jing)济的隐忧日益明(ming)显。由于去年(nian)下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半(ban)年出(chu)口压(ya)力(li)较大。从(cong)当前的(de)货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。