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赵宪成：在港股反弹后🍄，恒生指数的估值回到了偏高的位置🧡，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🥕🍎🍍💝🍊，如科技👝🍄🍋、互联网、港股通消费等👜。

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上海市科委相关负责人表示👅🩰👛，接下来💗🍇，脑机接口未来产业集聚区将加大创新企业的引育力度🧄😈😻，加快共性技术平台建设，拓展脑机接口创新应用产业化生态，提升区域空间创新浓度💕😻🍍💯🥑，形成脑机接口未来产业“核爆点”🥔。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🎒🥒💞🥝，私募基金、融资余额🩲💔🍊💞💛、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍊。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🥑🍏👿。

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6月重要股东增持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减持(chi)182亿元(yuan)，净减持规(gui)模较2025年5月前值(zhi)133亿元明显回升。按照截(jie)至2025年6月27日收(shou)盘价估算(suan)，2025年7月解禁(jin)规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不(bu)同板块解禁(jin)规(gui)模来看，主(zhu)板592亿元、创(chuang)业板890亿元、科创(chuang)板1070亿(yi)元、北证15亿(yi)元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未(wei)来重要股东二级市场净减持规模有(you)望小幅回升。

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1、我们在中期(qi)策略报(bao)告(gao)中描述了本轮市场进入(ru)牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于(yu)权重(zhong)指数的逻(luo)辑是消灭高内在回(hui)报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济(ji)进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速(su)结束(shu)三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新(xin)时代，A股自由(you)现(xian)金流收益率不断提升(sheng)。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金(jin)融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键(jian)作(zuo)用(yong)。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向(xiang)

2、諾(nuò)塞拉的(de)髮(fà)言人約(yuē)翰・馬(mǎ)祖利(li)錶(biǎo)示，聯(lián)邦調(diào)査(zhā)跼(jú)特工于週五(wu)晚在約(yue)翰・肎(kěn)尼(ni)迪國(guó)(guo)際(jì)機(jī)場(chǎng)逮捕了陳(chén)咊(hé)甄(zhen)，噹(dāng)時(shí)他(ta)們(men)正計(jì)(ji)劃(huà)登(deng)上飛(fēi)徃(wǎng)(wang)香港的航班。