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► 估(gu)值：高分(fen)红AH溢价视角下125%是(shi)阈值，科技互联网龙头与(yu)ROE基本匹配，但部分新消费估(gu)值(zhi)较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮(liang)点的(de)宏观环(huan)境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领(ling)域估值思路的“束缚”。我们(men)认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板(ban)块，通(tong)过AH溢价视角(jiao)考(kao)虑到港股通个人和公募投(tou)资者需要支付(fu)至少20%红利税，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分(fen)红资产就没有(you)差异了，近期(qi)AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合(he)理。

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